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　　念念泉新材（301489）是一家以热料理材料为中枢的多元化功能性材料提供商，主交易务为研发、坐褥和销售热料理材料、磁性材料、纳米谨防材料等。公司主要居品包括石墨散热膜、石墨散热片等材料，主要操纵于智高东谈主机、平板电脑、智能一稔开拓等奢侈电子范畴。

　　热料理材料操纵范围雄伟，卑劣行业操纵抓续扩容。热料理材料是匡助居品提高散热后果的功能性材料，用于提高热传导效能，使得热量均匀散播，其卑劣市集包括奢侈电子、汽车电子、通讯开拓等范畴。在奢侈电子范畴，跟着智高东谈主机参加5G期间，电子居品参加AI期间，并朝着超薄化、高性能化、智能化等方针发展，散热市集范围握住普及。在汽车电子和通讯基站范畴，新能源车的散热需求、5G基站的高功耗有望带动热料理材料市集扩容。凭证征询机构QY Research的数据，2022年专家热料理材料市集空间为115.80亿好意思元，瞻望2028年将达到139.80亿好意思元。

　　公司深耕热料理行业，奢侈电子回暖带来新一轮增长。公司居品布局完善，领有东谈主工合成石墨散热膜、东谈主工合成石墨散热片、均热板、热管等较为竣工的导热材料居品，大致为奢侈电子居品提供系统化的处分决议。公司热料理居品可庸俗操纵于手机、札记本电脑、平板电脑、智能一稔开拓等奢侈电子结尾，是行业内为数未几的能提供奢侈电子系统化散热的提供商。2024年前三季度，专家奢侈电子市集需求抓续回暖，凭证征询机构Canalys的数据，专家智高东谈主机出货量在2024年第三季度同比增长5%，达到3.099亿部，这是自2021年以来最强盛的第三季度发达。跟着奢侈电子的回暖，公司居品迎来新一轮需求，将来公司将进一步普及市集份额，沉稳和普及行业地位。

　　公司积极进行“新设+外延并购”，新业务成漫空间雄伟。公司依托较高的品牌盛名度、较强的期间积攒和优质的客户资源，紧跟行业发展趋势，积极通过新设、收购吞并等表情布局新业务，通过竖立广东念念泉电子玻璃有限公司，鼓吹AG玻璃(防眩玻璃)在讲明注解平板、会议平板、工控触摸居品和高端披露类居品等范畴的操纵;通过收购东莞市泛硕电子科技有限公司，鼓吹散热电扇在汽车、笔电、就业器等范畴的操纵;通过收购广东可铭精密模具有限公司，鼓吹液态硅胶在手机、平板电脑等范畴的操纵。通过业务布局和居品盘算推算，公司“热料理材料+热料理组件+热料理系统”的居品策略及大客户策略获得了初步见效，多项新业务已酿成批量销售且订单满盈，而且已有部分新址品参加国外盛名奢侈电子客户认证阶段。跟着新业务后续放量，公司有望迎来第二成长弧线。

　　公司积极布局大客户，开拓多范畴操纵。公司深耕散热行业多年，积攒了广宽优质且安静的客户资源，就业的结尾品牌有北好意思大客户、小米、三星、比亚迪（002594）、富士康等。在抓续走漏奢侈电子行业客户的基础上，公司加鼎力度开发笔电、通讯、新能源汽车、光伏储能、就业器等其他行业的客户，2024年上半年，公司业务在奢侈电子范畴持重发展，其中北好意思大客户订单需求快速高涨，公司在北好意思大客户的市集份额抓续普及;在汽车范畴收入罢了较大幅度增长;在智能家居、无东谈主机等范畴获得冲破，得手与揣度行业盛名客户成就了相助揣度。

　　中邮证券暗意，AI奢侈结尾促进热料理市集空间增长，公司握住鼓吹“热料理材料+热料理组件+热料理系统”居品策略落地，积极拓展产能，扩大居品线和操纵范畴。瞻望公司2024年至2026年交易收入区分为6.4亿元、8.5亿元、11.5亿元，同比增长率区分为47.39%、32.85%、35.28%;同时归母净利润区分为0.7亿元、1亿元、1.5亿元，同比增长率区分为28.94%、42.36%、50.17%，对应每股收益区分为1.22元、1.74元、2.61元，保管“买入”评级。

　　华鑫证券暗意体育游戏app平台，公司紧跟行业发展趋势、优化客户结构，业务范围握住拓展，增多公司竞争力。跟着卑劣奢侈电子的回暖以及公司新址品的握住开拓和导入，公司将罢了营收和利润的抓续普及。预测公司2024年至2026年收入区分为5.80亿元、7.79亿元、10.86亿元，每股收益区分为1.32元、1.87元、2.63元，保管“增抓”投资评级。